STRATEGIE

• Strategische Vermögensplanung verbunden mit einer langfristigen Cash-Flow Planung
• Immobilienmanagement, insbesondere Analyse und strategische Investitionsplanung
• Budgetplanungen sowie Risiko- und Szenarioanalysen
• Erarbeitung einer international diversifizierten Asset Allocation
• Gemeinsame Workshops zur Vermögensstrategie für die gesamte Familie
• Erarbeitung einer Familienstrategie inklusive einer sinnvollen Nachfolgeplanung und eines Notfallplans
• Betreuung bei der Gründung und späteren Verwaltung von Stiftungen
• Beratung und Unterstützung im Bereich der internationalen Diversifikation, insbesondere Schweiz, Österreich und Mallorca

CONTROLLING

• Vermögenskonsolidierung, Analyse und Erkennung von Risikopotenzialen
• Vermögenscontrolling und -reporting mit einer transparenten Darstellung der Gesamtvermögensentwicklung
• Finanzbuchhaltung
• Betreuung und Überwachung aller Investments (Immobilien, Beteiligungen etc.)

BEGLEITUNG VON TRANSAKTIONEN

• Im Rahmen der Unternehmensnachfolge
• Kauf und Veräußerung von Unternehmen im Rahmen einer Beteiligungsstrategie
• Kauf und Veräußerung von Immobilien im Rahmen der Immobilienportfoliostrategie