4 TEILE
ERGEBEN EIN GANZES

Um Ihre Vermögenswerte zu bewahren und im Kreis der Familie weiterzugeben, sind wir Ihr strategischer Partner für vorausschauendes Vermögensmanagement.


Eine sichere Basis besteht unserer Auffassung nach aus 4 Segmenten, die gemeinsam ein Ganzes ergeben. Denn fehlt ein Schritt, kann auch der nächste nicht wirksam und richtig sein: 

 



  1. ANALYSE
    Wir verschaffen uns einen Überblick und stellen transparent Ihre verschiedenen Vermögenswerte dar inklusive der entsprechenden Entwicklungsperspektiven wie auch Risiken.
  2. ZIELE und STRATEGIE
    Wohin geht der Weg und wie kommen wir ans Ziel? Wir bestimmen gemeinsam, was Sie erreichen möchten. Haben Sie kurz- oder langfristige Pläne? Und mit welcher Strategie wollen wir Ihr Vermögen facettenreich weiterentwickeln? Welche Risiken gehen wir ein, welchen Ausgleich schaffen wir und welche Rahmenbedingungen sind wichtig? 
  3. PLANUNG und UMSETZUNG
    Jetzt geht es in die Detailarbeit: Wir erstellen Ihre persönliche Zielstruktur und planen die Umsetzung jedes einzelnen Teilschrittes detailliert.
  4. REPORTING und CONTROLLING
    Nachdem das Ziel und der Weg dorthin geplant sind, sollte auf der Reise immer jemand die Route im Blick haben. Unsere detaillierte, regelmäßige Berichterstattung sorgt hier für Transparenz bei Ihnen und uns.